9. August 2022
MANN+HUMMEL erneuert Konsortialkreditlinie
Mit der Unterzeichnung einer neuen revolvierenden Konsortialkreditlinie über 800 Millionen Euro löst der Filtrationshersteller die bestehende Linie mit ursprünglicher Laufzeit bis 2024 vorzeitig ab.
Ludwigsburg, 10. August 2022 – MANN+HUMMEL hat eine revolvierende Kreditlinie mit einem Konsortium aus neun Kernbanken über 800 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. BNP Paribas, ING und LBBW wurden bei dieser Transaktion als Koordinatoren, Bookrunner und Konsortialführer mandatiert. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei Optionen zur Laufzeitverlängerung um jeweils ein Jahr. Zudem konnte man trotz des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds eine deutliche Überzeichnung erzielen.
Die neue Kreditlinie hat erstmalig eine Nachhaltigkeitskomponente, die eine Anpassung des Zinssatzes an einen ESG-Score, also an Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) koppelt. Dabei erfolgt eine Erhöhung beziehungsweise Absenkung der Zinsmarge in Abhängigkeit des Ratings von MANN+HUMMEL durch EcoVadis.
Emese Weissenbacher, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung und Geschäftsführerin Finanzen, freut sich über die sehr erfolgreiche Transaktion: „Die gelungene Refinanzierung unserer Kreditlinie zeigt das Vertrauen unserer Banken in unsere Vision von „Leadership in Filtration“ und in unsere Fähigkeit, die Transformationsstrategie konsequent fortzusetzen. Die Kreditlinie ist hierfür ein wichtiger Baustein, da sie uns die benötigte finanzielle Flexibilität bietet.“
MANN+HUMMEL wurde von Linklaters LLP rechtlich beraten.
