19. Juli 2023
Nachhaltige Finanzierung
MANN+HUMMEL begibt Schuldschein mit Nachhaltigkeitskomponente in Höhe von 185 Millionen Euro – 32 nationale und internationale Investoren
Ludwigsburg, 19. Juli 2023 – Bereits zum fünften Mal hat die MANN+HUMMEL Gruppe einen Schuldschein begeben. Wie bei den vorhergehenden Transaktionen wurde das der Geschäftstätigkeit inhärente Thema „Nachhaltigkeit“ auch in der eigenen Finanzierung berücksichtigt: Der nun begebene Schuldschein ist – wie sein Vorgänger - mit einer Nachhaltigkeitskomponente ausgestattet.
Dabei erfolgt eine Erhöhung beziehungsweise Absenkung der Zinsmarge um 0,05 Prozent in Abhängigkeit von MANN+HUMMELs Rating durch die Nachhaltigkeitsagentur Ecovadis. Um die langfristigen Ambitionen von MANN+HUMMEL zu unterstreichen, wird der Schwellenwert für eine Anpassung der Zinsmarge während der Laufzeit gleich dreimal verschärft. MANN+HUMMEL muss daher das Nachhaltigkeitsrating während der Laufzeit des Schuldscheins kontinuierlich verbessern, um eine Reduktion des Zinses zu erreichen.
Deutlich überzeichnet
Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 100 Millionen Euro war dank des starken Interesses sowohl deutscher als auch internationaler Investoren deutlich überzeichnet. Deshalb hat sich MANN+HUMMEL dazu entschieden, das Volumen des Schuldscheins mit Nachhaltigkeitskomponente auf insgesamt 185 Millionen Euro aufzustocken. Um möglichst vielen Investoren eine Partizipation an dem Schuldschein zu ermöglichen, wurden auch einzelne Nachzügler-Tranchen angeboten. MANN+HUMMEL nutzt die Erlöse der Transaktion, um bestehende Finanzverbindlichkeiten abzulösen.
Insgesamt zeichneten rund 30 Investoren aus dem Banken- und institutionellen Bereich den neuen Schuldschein. Im Zuge der Transaktion konnten aufgrund der guten Kreditwürdigkeit sowie der nachhaltigen Ausgestaltung der Emission etliche neue Investoren gewonnen werden. Es wurden Laufzeiten von drei bis zehn Jahren angeboten, wobei rund 80 Prozent des Volumens in kürzeren Laufzeiten (drei und fünf Jahre) aufgenommen wurde. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der angebotenen Zinsspannen.
Emese Weissenbacher, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung und Geschäftsführerin Finanzen, freut sich über die erfolgreiche Finanzierung: „Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Indem wir das Nützliche vom Schädlichen trennen, tragen wir mit unseren Produkten und Lösungen aktiv zu mehr Nachhaltigkeit und einem sauberen Planeten bei. Für uns ist es selbstverständlich, dass auch die Finanzabteilung durch geeignete Finanzierungen ihren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leistet.“
Die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale sowie UniCredit haben die Transaktion federführend begleitet.
MANN+HUMMEL wurde von Linklaters LLP als rechtlichem Berater unterstützt.
